Cómo hacer un presupuesto para un cliente
Un presupuesto no es una lista de precios. Es una oferta: en cuanto el cliente la acepta por escrito, ambos quedan atados a lo que dice, incluido todo lo que se olvidó de decir.
Identifique a las dos partes, numere y feche el presupuesto, describa cada partida con su cantidad y su precio unitario, muestre la base imponible y el total con IVA, ponga una fecha de validez y diga con claridad qué queda excluido.
Rellenar el modelo gratisPaso a paso
- Identifíquese e identifique al cliente
Su denominación, domicilio y NIF o número de IVA, y los datos del cliente. Un presupuesto de un profesional no identificable despierta desconfianza con razón.
- Numérelo y féchelo
Un número de presupuesto y una fecha de emisión. Cuando el mismo cliente pide tres versiones, el número es lo único que permitirá saber cuál se aceptó.
- Describa el trabajo línea a línea
Una línea por partida, con cantidad y precio unitario. «Reforma de baño — 4.800 €» es un presupuesto que acabará en discusión; seis líneas que describen la misma obra, no.
- Ponga un plazo de validez y envíelo
Diga cuánto tiempo se mantiene el precio: treinta días es lo habitual. Pasada esa fecha queda libre para presupuestar de nuevo, y eso es lo que le protege si suben los materiales.
Escriba lo que no está incluido
Casi todos los conflictos sobre un presupuesto son de alcance, no de precio. El cliente daba por hecho que se llevarían los muebles viejos; usted daba por hecho que no. Los dos eran razonables, y nadie lo escribió.
Añada una línea breve de exclusiones: retirada de escombros, remates, materiales aportados por el cliente, trabajos que aparezcan al abrir la pared. Una frase, y la conversación que nadie disfruta no llega a tener lugar.
La línea del IVA no es decorativa
Muestre la base, el tipo, la cuota y el total. Un cliente que compara dos presupuestos compara totales: si uno va sin IVA, la comparación no significa nada.
Si está en un régimen sin repercusión de IVA, escríbalo en el presupuesto en vez de dejar la línea en blanco — existe la mención adecuada, y su ausencia hace temer un IVA que aparecerá más tarde.
Qué convierte un presupuesto en contrato
La aceptación firmada y fechada por el cliente forma el contrato, y el presupuesto pasa a ser el documento que dice qué se acordó. Por eso merece escribirse con cuidado y no deprisa.
Guarde el ejemplar aceptado. Cuando la obra cambie, presupueste aparte el trabajo adicional y hágalo aceptar también, en vez de añadirlo a la factura esperando que pase inadvertido.
Preguntas frecuentes
¿Se puede cobrar por hacer un presupuesto?
Para uno sencillo, rara vez: forma parte de vender. Cuando prepararlo implica desplazamiento, mediciones o un estudio, cobrarlo está admitido, pero dígalo antes de empezar y no después.
¿Cuánto tiempo debe ser válido?
Treinta días es lo normal. Acórtelo si sus costes de material se mueven mucho; sea cual sea el plazo, escriba la fecha en el presupuesto en lugar de dejarlo abierto.
¿Puedo cambiar el precio después de aceptado?
Unilateralmente no. Aceptado el presupuesto, ese es el precio pactado para el trabajo descrito. Lo que quede fuera de esa descripción es un presupuesto nuevo, que necesita su propia aceptación.